Depois de ser ressuscitado por uma entidade desconhecida após o Massacre do Condado de Miles, Art, o Palhaço assassina o legista que investiga seu cadáver. Ele vai à lavanderia para limpar suas roupas encharcadas de sangue, onde encontra uma garota fantasmagórica vestida com maquiagem de palhaço semelhante.
Um ano depois, Sienna Shaw dá os retoques finais em sua fantasia de Halloween: uma princesa guerreira que foi projetada especificamente para ela por seu falecido pai, que faleceu recentemente depois que um tumor cerebral trouxe visões estranhas. Seu irmão Jonathan planeja ir vestido de Art, o Palhaço. Sienna expressa preocupação com isso para sua mãe, Barbara. Naquela noite, Sienna tem um sonho onde encontra Art. Seguindo o sonho, um fogo acende em sua cômoda, queimando as asas que ela havia desenhado para a roupa. Uma espada que havia sido dada a ela por seu pai permanece ilesa.
